「華德」投資組合
立足中華 才德兼備
實戰專家 運籌帷幄
華德資產管理將根據客戶的風險承受能力和目標投資回報，
全權為客戶管理其證券帳戶及作投資決定。投資組合可投資
於美國上市的股票及交易所交易基金(ETF)。組合並不會從
事任何借貸及沽空活動。
管理團隊
王紅衞 Michael Wong
- 畢業於香港大學，並在金融行業擁有超過20年經驗。
- 曾出任中原金融集團行政總裁一職，管理資產數以億計，深得客戶信任。
- 擅長長線投資，對宏觀形勢瞭如指掌。
管理團隊
鄺建揚 Rex Kwong
- 畢業於澳洲麥格理大學，主修應用金融，投資經驗超過10年。
- 多年來為客戶管理股票組合備受好評。同時亦為不同財經媒體撰寫專欄，並擔任多場投資講座主講嘉賓。
- 擅長為股票精確估值，曾推介多隻倍升股。
管理團隊
周經振 Kyric Chau
- 自2008年開始便投身金融行業，擁有超過15年經驗。
- 有多年內地調研經驗，熟悉內地國情形勢。
- 擅長中短線技術分析，對即日走勢有獨門心得。
管理團隊
蔡鎮軒 Vincent Tso
- 畢業於香港中文大學，畢業後便加入中原集團至今，為客戶管理資產以千萬計。
- 擅長研究國企股票，曾多次精準預測國企股走勢。
專注投資
投資總監及其研究團隊對中美股市有豐厚經驗， 深信可發掘優質股，並採取進取型管理， 集中投資不多於20隻股票，務求貴精不貴多，將價值轉化為客戶回報。
均衡投資策略
希望透過短線操作爭取 利潤，而同時透過價值 投資方法作長線投資， 以低價買入股票，為股東 帶來收益。
控制投資風險
我們採取嚴謹的風險控 制，每日監察及分析投 資組合的風險情況。無 論順境與逆境，投資團 隊保持理性思維，務求 在任何情況能作出合理的 操作。。
Our Products
「華德」投資組合
投資組合三大目標
尋求穩定股息，為投資者帶來穩定回報。
追求價值釋放，將潛力轉化為回報。
捕捉短線機遇，爭取最大回報。
服務範圍
華德資產管理將根據客戶的風險承受能力和目標投資回報，全權為客戶管理其證券帳戶及作投資決定。投資組合可投資於美國上市的股票及交易所交易基金(ETF)。組合並不會從事任何借貸及沽空活動。
服務特點
透明度高
客戶將收到戶口所有交易和倉位的日結單和月結單，當中列舉了該戶口所進行的交易記錄、持股以及現金結餘，使客戶能充分掌握組合的最新狀態，透明度比—般基金產品更高。
分析和檢討
除一般結單，客戶每季也會收到由投資經理製作的分析報告，用以檢視投資組合的效率及回報，精益求精。
獨立帳戶
「華德」投資組合的客戶，其資產跟其他客戶的是完全獨立處理，簡單清晰。
重要特點
- 投資組合可分為長線以及短線倉位，組合按市況變化而不時調整比例。
- 在長線倉位的選擇上，我們以穩健為先，將投資業務穩定、現金流穩定、資產淨值存在折讓，以及能夠長期維持高派息的公司，務求為客戶的資產打好根基，一步一步達致資產增值的效果。
- 在短線倉位的選擇上，我們將遵從消息驅動、股票超賣以及短線趨勢三方面因素，為客戶提供超額收益。
- 此外，投資組合靈活性強，最多會持有100%的現金，在極端市況下甚至會使用對沖工具，為客戶的資產提供屏障。
戶口貨幣
港元
基金經理
中原資產管理有限公司
投資最低金額
100萬 港元
認購費
沒有
管理費
1.5%
表現費
15%（每季結算，採用高水位線）
贖回費
沒有
「華德」優勢
01.
價值投資
透過「由下而上」的投資理念，發掘未被發現/被低估的公司。以股東角度作判斷，著眼長線回報，穩中求勝。
02.
風險管理
定期檢查投資組合以控制非預期的風險，避免資本永久損失的風險。
03.
專業團隊
核心團隊平均有超過10年中國投資經驗，穿越不同市場周期，洞察股票周期變化，以應對不同市況的策略。
04.
豐盛研究
每天覆蓋交易所公司公告、交易數據、市場新聞、券商研究報告等等。定期會見公司和實地考察，覆蓋不同大小上市企業。
05.
靈活策略
根據市場情況靈活調整投資組合，兼顧短線機會與長線價值，在不同的市場週期中保持穩健增長。
06.
客戶至上
以客戶利益為核心，持續追蹤投資成果並提供透明報告，
務求讓客戶充分掌握資產狀況，建立長期信任關係。
